近年來(lái)，我國(guó)光伏行業(yè)雖風(fēng)光無(wú)限，裝機(jī)量累計(jì)突破10億千瓦，卻也深陷“內(nèi)卷”漩渦。

       半年來(lái)，“反內(nèi)卷”的風(fēng)持續(xù)吹向光伏。政策端密集發(fā)聲光伏“反內(nèi)卷”，2024年底召開(kāi)的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議把“綜合整治‘內(nèi)卷式’競(jìng)爭(zhēng)、規(guī)范地方政府和企業(yè)行為”作為2025年的重點(diǎn)工作之一。今年政府工作報(bào)告對(duì)綜合整治“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)作出了相關(guān)安排。國(guó)家能源局在2月印發(fā)的《2025年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》對(duì)光伏作出了明確的方向性指導(dǎo)，要求風(fēng)電、光伏發(fā)電利用率保持合理水平，光伏治沙等綜合效益更加顯著。7月初，工業(yè)和信息化部召開(kāi)光伏行業(yè)制造業(yè)企業(yè)座談會(huì)，提出綜合治理光伏行業(yè)低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出，釋放光伏行業(yè)反“內(nèi)卷”信號(hào)。

       產(chǎn)能翻倍、價(jià)格下跌、專利糾紛，光伏行業(yè)為何陷入“內(nèi)卷”困局？多位業(yè)內(nèi)人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，光伏行業(yè)正面臨落后產(chǎn)能出清與需求受限的雙重夾擊，“內(nèi)卷”現(xiàn)象愈演愈烈。通過(guò)政策引導(dǎo)、市場(chǎng)化機(jī)制重塑以及企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，行業(yè)有望逐步走出困局，邁向高質(zhì)量發(fā)展新階段，預(yù)計(jì)光伏的落后產(chǎn)能出清工作可能至少持續(xù)到2026年。

       行業(yè)難題

       2025年上半年，我國(guó)光伏裝機(jī)有新突破。國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至6月底，全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量36.5億千瓦，同比增長(zhǎng)18.7%。其中，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量11.0億千瓦，同比增長(zhǎng)54.2%。然而，光伏行業(yè)的多晶硅、硅片、電池片到組件等各環(huán)節(jié)的產(chǎn)能產(chǎn)量在上升，價(jià)格卻均大幅下跌。

       在今年2月舉辦的光伏行業(yè)2024年發(fā)展回顧與2025年形勢(shì)展望研討會(huì)上，國(guó)家能源局新能源和可再生能源司處長(zhǎng)邢翼騰表示，當(dāng)前光伏行業(yè)出現(xiàn)的“內(nèi)卷”競(jìng)爭(zhēng)是企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)、地方招商、資本追捧、低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、國(guó)外打壓等多種因素疊加形成，最終導(dǎo)致光伏產(chǎn)業(yè)“國(guó)內(nèi)國(guó)外兩頭卷，辛苦到頭不掙錢(qián)”。國(guó)家能源局高度重視并組織相關(guān)的各方認(rèn)真研究，正在配合國(guó)家發(fā)改委、工信部等部門(mén)研究制定和完善政策措施。

       產(chǎn)能是當(dāng)前困局的難點(diǎn)，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈在過(guò)去的幾年均發(fā)生了高速的產(chǎn)能擴(kuò)張。產(chǎn)能狂奔的同時(shí)，需求側(cè)卻遭遇瓶頸，進(jìn)一步放大了供需失衡。

       從光伏組件的需求側(cè)來(lái)看，羅蘭貝格副合伙人、能源行業(yè)首席專家傅強(qiáng)向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，當(dāng)前國(guó)內(nèi)裝機(jī)量遠(yuǎn)超2021年設(shè)立的2030年目標(biāo)，光伏裝機(jī)累計(jì)突破10億千瓦，但風(fēng)光發(fā)電量?jī)H占電網(wǎng)總量的11%—12%，遠(yuǎn)低于25%的規(guī)劃目標(biāo)。電網(wǎng)調(diào)峰能力不足、跨區(qū)域輸送受限，制約裝機(jī)可持續(xù)增長(zhǎng)。歐美“雙反”關(guān)稅（反傾銷和反補(bǔ)貼）、碳壁壘（如歐盟CBAM）導(dǎo)致中國(guó)光伏組件出口受阻。下游電站招標(biāo)普遍采用“最低價(jià)中標(biāo)”，倒逼組件企業(yè)惡性降價(jià)，從而扭曲了真實(shí)需求。部分投標(biāo)價(jià)格跌破成本線，企業(yè)為現(xiàn)金流被迫虧本供貨。

       產(chǎn)能擴(kuò)張與需求受限的雙重夾擊，直接催化了“最低價(jià)中標(biāo)”現(xiàn)象的普遍化，招投標(biāo)市場(chǎng)不斷出現(xiàn)超低價(jià)中標(biāo)的案例。中標(biāo)價(jià)低于成本，已成為困擾光伏制造行業(yè)的難題。

       中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)曾發(fā)文稱，光伏組件是需要穩(wěn)定運(yùn)行20—25年的產(chǎn)品，相比價(jià)格，質(zhì)量才是最關(guān)鍵的考量因素。“我們認(rèn)為，0.68元/W的成本，已經(jīng)是當(dāng)前行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)在保證產(chǎn)品質(zhì)量前提下的最低成本。”

       在今年7月的2025年光伏行業(yè)上半年發(fā)展回顧與下半年形勢(shì)展望研討會(huì)上，國(guó)家能源局新能源司副司長(zhǎng)桂小陽(yáng)提出，要全行業(yè)協(xié)力破解難題。“當(dāng)前光伏行業(yè)出現(xiàn)的非理性競(jìng)爭(zhēng)加劇、低價(jià)中標(biāo)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛等問(wèn)題，全行業(yè)要積極面對(duì)和解決，希望行業(yè)樹(shù)立產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平至上的發(fā)展共識(shí)，抓好安全生產(chǎn)，堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先，招投標(biāo)中摒棄最低價(jià)格中標(biāo)的觀念，持續(xù)提高技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。”

       倫敦大學(xué)學(xué)院教授梁希表示，建立產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并嚴(yán)格執(zhí)行非常重要。業(yè)主也需要對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和投標(biāo)單位資質(zhì)提要求，低價(jià)中標(biāo)帶來(lái)的劣質(zhì)產(chǎn)品可能會(huì)給運(yùn)維帶來(lái)額外的成本。需要讓投資者意識(shí)到，技術(shù)創(chuàng)新主要由未來(lái)市場(chǎng)需求和資本流向驅(qū)動(dòng)，是另一個(gè)維度的問(wèn)題，但低價(jià)中標(biāo)和行業(yè)大面積虧損會(huì)約束投入創(chuàng)新的資金量。

       從政策引導(dǎo)到企業(yè)轉(zhuǎn)型

       光伏行業(yè)深陷“內(nèi)卷”困局，如何突圍？破局之道正從國(guó)家政策引導(dǎo)、市場(chǎng)化機(jī)制重塑到企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型三個(gè)層面漸次展開(kāi)。

       破解“內(nèi)卷”，需要強(qiáng)有力的政策引導(dǎo)與規(guī)范，國(guó)家層面已為行業(yè)破“卷”定下基調(diào)。7月30日召開(kāi)的中央政治局會(huì)議提出，“依法依規(guī)治理企業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)產(chǎn)能治理。”為后續(xù)具體政策制定指明了方向。

       光伏行業(yè)作為落后產(chǎn)能出清和低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題突出的重點(diǎn)領(lǐng)域，率先成為治理的著力點(diǎn)。7月3日，工業(yè)和信息化部就召開(kāi)光伏行業(yè)制造業(yè)企業(yè)座談會(huì)。會(huì)議明確提出，聚焦重點(diǎn)難點(diǎn)，依法依規(guī)、綜合治理光伏行業(yè)低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出，實(shí)現(xiàn)健康、可持續(xù)發(fā)展。7月28日，全國(guó)工業(yè)和信息化主管部門(mén)負(fù)責(zé)同志座談會(huì)在京召開(kāi)，提出鞏固新能源汽車行業(yè)“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)綜合整治成效，加強(qiáng)光伏等重點(diǎn)行業(yè)治理，以標(biāo)準(zhǔn)提升倒逼落后產(chǎn)能退出。

       與此同時(shí)，作為治理“內(nèi)卷”、促進(jìn)新能源行業(yè)健康發(fā)展的關(guān)鍵配套機(jī)制，電價(jià)形成機(jī)制改革也在深化。新能源在今年告別固定電價(jià)，擁抱市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)。今年2月，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》（簡(jiǎn)稱“136號(hào)文”），標(biāo)志著新能源“固定電價(jià)”時(shí)代的結(jié)束，全面進(jìn)入市場(chǎng)化電價(jià)發(fā)展周期。

       根據(jù)136號(hào)文規(guī)定，從2025年5月31日起，所有新增分布式光伏項(xiàng)目必須通過(guò)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)交易消納。這也意味著補(bǔ)貼徹底退出歷史舞臺(tái)，從6月1日起，新投產(chǎn)的新能源項(xiàng)目原則上全部電量需進(jìn)入電力市場(chǎng)交易，通過(guò)競(jìng)價(jià)形成電價(jià)，并建立“新能源可持續(xù)發(fā)展價(jià)格結(jié)算機(jī)制”。

       這一市場(chǎng)化轉(zhuǎn)向并非簡(jiǎn)單放手，而是基于新型電力系統(tǒng)運(yùn)行的內(nèi)在邏輯。綠色創(chuàng)新發(fā)展研究院（iGDP）能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目主任、高級(jí)分析師李鑫迪向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，在新型電力系統(tǒng)中，新能源一定要參與市場(chǎng)化的競(jìng)爭(zhēng)。新能源的出力是波動(dòng)的，對(duì)傳統(tǒng)電力系統(tǒng)的運(yùn)行方式帶來(lái)了挑戰(zhàn)，只有讓新能源和其他電源參與到更高頻率的電力市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，才能通過(guò)價(jià)格信號(hào)推動(dòng)電力供需兩方都做出行為改變，讓電力系統(tǒng)以更高效的方式來(lái)安全、穩(wěn)定、低碳運(yùn)行。

       李鑫迪認(rèn)為，在自由競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)中，當(dāng)新能源達(dá)到一定比例后，對(duì)于所有電源的收益都帶來(lái)巨大的波動(dòng)。新能源的邊際成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于化石能源，這也導(dǎo)致了更大比例新能源并網(wǎng)的時(shí)候，在新能源大發(fā)時(shí)段（比如中午）現(xiàn)貨價(jià)格低，甚至達(dá)到零電價(jià)、負(fù)電價(jià)。而136號(hào)文是在有保護(hù)的情況下，逐漸讓光伏獨(dú)立公平地參與市場(chǎng)化的競(jìng)爭(zhēng)，在短中期內(nèi)穩(wěn)定投資收益。脫離了保障性收購(gòu)，通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)去引導(dǎo)新能源理性投資、有序建設(shè)，也會(huì)鼓勵(lì)充分利用源側(cè)儲(chǔ)能設(shè)施擴(kuò)大收益，推動(dòng)行業(yè)向高效、智能轉(zhuǎn)型和發(fā)展。

       針對(duì)市場(chǎng)對(duì)136號(hào)文的討論，梁希向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，市場(chǎng)對(duì)136號(hào)文有很多誤解。136號(hào)文里面提出的機(jī)制電價(jià)，即差價(jià)合約，對(duì)降低可再生能源的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)有一定幫助，而差價(jià)合約價(jià)的拍賣機(jī)制有利于提升市場(chǎng)效率。因?yàn)轱L(fēng)光可再生能源的運(yùn)維成本是固定的，機(jī)制電價(jià)比浮動(dòng)電價(jià)結(jié)合浮動(dòng)價(jià)格的綠證更有利于管控電力市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。從電力系統(tǒng)角度看可再生能源成本，會(huì)包括電能量成本，系統(tǒng)平衡服務(wù)成本和綠色溢價(jià)，目前系統(tǒng)性成本沒(méi)有很好地計(jì)算和傳導(dǎo)，需要輔助服務(wù)、容量電價(jià)進(jìn)一步市場(chǎng)化改革。而未來(lái)從系統(tǒng)角度考慮可再生能源的成本，通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制優(yōu)化配置，并提供充足的綠色溢價(jià)會(huì)進(jìn)一步提升可再生能源的應(yīng)用潛力。

       政策清障與市場(chǎng)筑基為行業(yè)創(chuàng)造了新環(huán)境，但最終破局仍需企業(yè)主動(dòng)調(diào)整生存邏輯，重構(gòu)核心競(jìng)爭(zhēng)力。面對(duì)全新的市場(chǎng)化競(jìng)價(jià)生態(tài)，企業(yè)生存邏輯該如何重構(gòu)？傅強(qiáng)表示，光伏制造企業(yè)要生存下去需要提升核心能力，把過(guò)去高度依賴的資源和資本能力，轉(zhuǎn)為研發(fā)創(chuàng)新、卓越運(yùn)營(yíng)、市場(chǎng)營(yíng)銷、以及國(guó)際化的新能力，用更廣闊的市場(chǎng)和客戶去實(shí)現(xiàn)破局。